博览会 | 2018-2019全球音娱投融资&创业市场研究:商业价值崛起

小鹿角智库团队  | 中国音乐财经CMBN |  2019-04-18 15:27 点击:
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音娱投融资趋势分析与递进分层讨论。

通过对2018-2019全年国内外投融资市场的调研分析,小鹿角智库团队现已发布《2018-2019全球音娱市场融资研究报告》。

本报告主要介绍2018-2019年全球音娱投融资市场宏观规模与具体商业数据,递进分层探讨音娱领域上市公司与非上市公司商业现状,并在此基础上预测并分析2019-2020年全球音娱市场投融资的趋势与变化。

同时,基于对2018-2019年音乐行业中创业公司的生存现状,以及行业整体的创业环境现状的调研分析,小鹿角智库同时发布了《中国音乐娱乐创业图谱》。该报告突出分析了音乐行业创业公司近几年的发展变化、需求及市场走向,以此让各界更加关注和了解音乐行业的基本情况,推动音乐泛娱乐公司走得更远。

报告部分内容如下:

宏观市场

据小鹿角智库统计,2018-2019年全球音娱市场共发生173起投融资事件(一二级市场),国内发生82起,占比47.4%;国外发生91起,占比52.6%,涉及欧美与中国为主的音娱企业共167家,投融资总规模约为4268.8亿元人民币。

其中,全球共有5家音娱企业成功上市,规模为3675.6亿元人民币,在全球音娱投融资整体规模中拥有绝对比重,占比达到86.1%。

融资轮次方面,除了融资阶段尚未披露的项目,2018-2019年全球音娱投融资项目中收购项目活跃度最高,在173起事件中达到37起,占比21.39%;其次是A轮融资,共有27起,占比15.61%;天使轮活跃度第三,共有22起,占比12.72%;B轮和战略融资则分别发生16起,各自占比9.25%。

值得注意的是,2018-2019年全球音娱投融资市场中处于种子轮、天使轮和Pre-A三个早期阶段的融资事件仅有35起,占比20.23%,整体看来全球音娱融资领域趋于成熟化发展,资本已然成为音娱市场部分成熟企业在商业价值交换中的重要筹码。

上市公司

2018-2019年,全球共有5家音娱企业成功上市,分别是2018年4月上市的瑞典音乐流媒体服务商Spotify,2018年7月上市的英国歌曲/音乐剧版权投资公司Hipgnosis Songs Fund,2018年8月上市的美国智能音箱研发商Sonos,2018年9月上市的美国在线票务平台Eventbrite以及2018年12月上市的中国音娱服务提供商腾讯音乐娱乐集团。

非上市公司

2018-2019年,全球音娱私募投资市场共发生168起投融资事件,中国发生81起,规模约为61.9亿元人民币,占全球音娱私募投资规模的10.4%;海外发生87起,规模约为531.3亿元人民币,占全球音娱私募投资规模的89.6%。

国内方面,金额排名前三的音娱私募投资事件分别为百度、泛大西洋、博裕资本以6亿美元战略投资网易云音乐,分别在2018年1月和11月获得亿元及以上B轮与1.5亿美元C轮融资的在线音乐教育平台VIP陪练,以及在2018年6月获得君联资本、国创开元、中泰创汇投资10亿元人民币的唱片公司太合音乐。

国外方面,金额排名前三的音娱私募投资事件分别为音乐流媒体服务商Pandora被广播巨头SiriusXM以35亿美元收购,索尼以23亿美元收购60%EMI版权代理,以及苹果以4亿美元收购音乐识别应用Shazam。

未来音娱市场投融资趋势展望

C-Pop

受全球流媒体发展影响,将有越来越多年轻人开始接受并探索中国独有的音乐内容。另外,在民谣、嘻哈、电音等音乐类型在现场演出、数字音乐平台甚至周边消费等方面都有所积累的情况下,未来也将有更多不同音乐类型成为提供“新鲜感”的内容风口,并在市场中上浮,与华语流行乐坛碰撞形成更广泛的音乐文化氛围。

音乐教育

虽然音乐教育行业近两年收到了星空琴行和疯狂钢琴事件的一定影响,部分企业的教学模式也颇受行业争议,但显然拥有人口红利的该领域未来仍会在投资风口。考虑到教育是牵动万千父母心的重要领域,音乐教育的“钱”景在未来应该将不会受到大环境的太多影响。

音乐场景

音乐场景依旧是资方关注的重点方向,2018年国内拿到亿元及以上融资的音娱企业数量较去年有了明显上升,其中与线下场景相关的企业明显占到了绝大多数。

音乐社交

随着短视频的持续发展,“音乐社交”成为了当前最具热度的领域之一。

音乐科技

虽然没有去年“跑马圈地”那样激烈,能够为平台核心技术、版权和艺术家服务的音乐科技公司依旧是Spotify与Apple Music等流媒体巨头在投融资市场上重点争夺的对象。

青年文化

通过音乐内容、音乐周边、媒体和综艺输出的青年文化相关公司将成为未来音娱企业投资和吸引年轻群体的利器。

全球化策略

在2018-2019年,流媒体、音乐科技、青年文化、现场演出等多项细分领域的投融资发展都预示着,全球化将成为规模化企业的核心投资战略之一。小鹿角智库预测,竞争将会在东南亚、拉丁美洲、非洲甚至亚洲等新兴市场相继展开,这也意味着,包含中国在内,这些地区的文化、音乐内容和科技企业将进一步得到全球关注,相对获得更多资源支持和发展机会。

创业环境概览

在运营时间方面,受访公司的分布较为平均。而从成立于半年到一年的公司来看,得益于版权环境的改善以及内容价值的提升,涵盖唱片制作、艺人经纪和演出业务的综合型音乐公司和独立厂牌成为了音乐创业的集中方向。

在受访公司中,总部位于北京的最多,占比接近半数。除北京外,广东、上海成为了目前音乐创业公司发展最为旺盛的地区。

竞争压力方面,有近40%的公司表示竞争压力巨大,只有不到10%的嘉宾认为当前的竞争压力很小。从公司业务领域来看,经纪公司、艺人工作室、演出公司普遍认为当前的竞争压力巨大。

在企业的核心需求方面,有超过61%的企业认为当前最需要的支持是融资。宣传推广和行业资源也是其他两项最为重要的企业核心需求。

当前音娱创业公司所处的投融资环境显然不佳,只有不到8%的受访公司(主要为个别独立厂牌以及音乐教育公司)认为形势很好,超过63%的公司都认为形势一般;同时,63.5%的音娱公司还未接受过风险投资。

在受访公司中,有超过47%的公司目前都比较需要外部资金,其中22%的公司迫切需要,两项数据对比去年均有所上升;而对于未来完成融资的难易程度,超过三分之一的公司表示会更难,下一轮融资的挑战会很大。

有超过75%的受访公司认为需要外部资金以寻求扩张,同时,有超过43%的公司认为,需要资本进入是需要资源方面的支持。不过有近40%的公司对资方进入后是否会影响公司原本的整体规划表示担心。

《2018-2019全球音娱市场融资研究报告》,《中国音乐娱乐创业图谱》的完整报告将陆续上架小鹿角APP。

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TAG: 音娱产业, 投融资, 创业市场研究, 博览会,
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