2016年全球音乐产业投融资大事记

未知  | 中国音乐财经CMBN |  2017-01-14 23:17 点击:
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我们盘点了2016年,海外音乐市场发生的投融资大事记!

我们盘点了2016年,海外音乐市场发生的投融资大事记!

整理丨杨文佳 于墨林

校对丨宋子轩

整理自网络公开数据

Spotify:上市做准备

2016年,Spotify有诸多行动,但面临最严峻的挑战,还是上市。根据2016年3月Spotify完成的10亿美元可转债融资的交易协议条款,Spotify将在最快时间内完成IPO,所以目前留给Spotify的时间非常紧张。此前,媒体传闻Spotify考虑过收购SoundCloud,尽管这笔交易可能会帮助Spotify扩大自己的市场份额,最终迫于IPO的压力,Spotify还是选择了放弃。新的一年,Spotify除了继续做好自己的音乐服务之外,还得尽快向华尔街证明其商业模式是最终可以盈利的。

1、获10亿美元可转债融资

2016年3月消息,Spotify已经获得了美国最大的股权投资公司德州太平洋集团(TPG)、对冲基金Dragoneer投资集团以及高盛的客户10亿美元的转债融资(Convertible Debt Financing)。这笔交易完成之后,Spotify累积融资共计25.6亿美元。

Spotify同时还同意向投资人提供5%的年息,之后每六个月增加1%,上限为10%。此外,TPG和Dragoneer还被准许在Spotify首次公开招股90天之后开始售股套现。

2、收购用户分析初创公司Preact,设法增加付费订阅用户

2016年11月消息,Spotify宣布收购用户分析公司Preact,用于为其付费订阅用户的增加提供解决方案。此次收购的细节双方未予公布。

Preact的主要业务是向Spotify这样采用订阅模式的公司提供技术支持,从而减少用户流失率并增加订阅用户数量。Preact和同类型公司的区别之处在于,它能够根据用户的订阅、注册和更新等行为,判断他们在不同平台的参与度,进而预测哪些人更可能留下哪些人可能离开。

Spotify之所以选择收购Preact正是巩固现有用户、增加付费用户的需要。根据研究公司Cowen在2016年7月发布的一份报告,Spotify的用户流失率为2.2%,要好于对手Apple Music 6.4%的用户流失率。不过面对日益激烈的市场竞争,Spotify依然有采取行动的必要。

3、放弃收购SoundCloud

2016年12月消息,Spotify已经放弃对SoundCloud的收购。这次Spotify之所以放弃收购SoundCloud,很可能也与它在2017年将要IPO有关,担心收购会影响到其上市计划。据知情人士透露,Spotify决定在这周离开谈判桌是因为“在即将到来的’IPO年’,它没有必要额外给自己添麻烦”。

Apple Music:或将收购Tidal, 与Spotify竞争加剧

2016年Apple Music虽然没有投融资的动向,但它在产品推出一年多的时间里,快速实现了1700万的付费订阅量,是很难得的成绩。

在2016年12月音乐行业分析机构MIDiA Research在2017年预测报告中认为,苹果公司未来将主推iPhone和Apple Music的捆绑销售,同时Apple Music也将继续与电信公司的合作。报告还预言Apple Music将可能在今年收购Tidal。同时,其预测,至2017年底,Apple Music的付费订阅用户数量将达到3000万。如果按照此速度,确实会威胁到Spotify,甚至坐上音乐流媒体的第一把交椅。

Pandora:或考虑出售

2016年以来,不断有传言说Pandora将会被收购,从2015到2016年,Pandora的总用户人数下跌了2%,目前付费订阅用户仅有400万人左右。其2016净亏损累计也已超过了惊人的2.5亿美元。

但CEO Tim Westergren自信的表现一度也使人相信Pandora暂不会考虑出售。不过,有人认为Pandora选择出售才是一个正确的决定。早在2016年9月,美国银行控股公司SunTrust的分析团队就曾对Pandora的潜在收购者进行了分析。他们认为除SiriusXM之外,可能收购Pandora的公司还包括:Spotify、Verizon和AT&T等。

2016年12月,CNBC爆出Pandora“正在同长期想收购它的SiriusXM进行谈判”;稍后,彭博社又报道称Pandora已经同SiriusXM董事长Greg Maffei进行了接洽。但最新的消息是,SiriusXM表示“不太可能”会收购这一音乐流媒体,使Pandora的股价持续下跌。

Tidal:被收购传闻不断

2016年7月,据《华尔街日报》报道,苹果正在与Jay-Z创办的音乐流媒体服务Tidal展开收购谈判。虽然Tidal的发言人对此进行了否认,不过该流媒体既无法像Spotify获得十亿美元的融资,也不像Apple Music、YouTube和Amazon Prime背后有巨头撑腰,面对竞争惨烈的音乐流媒体市场,业内人士纷纷表示Tidal已经到了该做出抉择的时候了。

此前,三星、谷歌、Spotify和Rhapsody均与Tidal传出过绯闻。Tidal的母公司被爆出2015年全年亏损2800万美元,是其2014年亏损额的两倍。对于不断亏钱的Tidal来说,被收购或许是比较好的出路。

SoundCloud:或将被Google收购

2016年6月消息,Twitter已向音乐流媒体服务SoundCloud投资了7000万美元。随后,这一消息得到了Twitter官方的证实,不过该社交巨头拒绝透露这项投资的具体细节。

在2016年下半年,SoundCloud一度被外界认为将以10亿美元的价格出售给Spotify,但这一收购终因Spotify的全球扩张和上市计划搁浅。12月中旬时,在Spotify被爆放弃收购SoundCloud之后,一些人曾认为长期不盈利的SoundCloud将要走到尽头。然而,就在刚刚跨入2017年之际,又有传言说这家德国流媒体公司将会成为谷歌的下一个收购目标。

Deezer:放弃IPO,与华纳成“亲戚”

在2016年1月,曾受Pandora影响放弃IPO的Deezer,获得了来自Orange和Access Industries的1.09亿美元融资。而直到8个月后媒体才反应过来,当时的投资使Access Industries持有了Deezer超过50%的股份,真正控制了这家来自法国的流媒体。

而Access Industries在2011年以33亿美元买下了华纳音乐集团,成为了其100%的持有者,也使Deezer和华纳音乐之间也有了一层近亲关系。不过,法国竞争管理局认为Deezer和华纳音乐不太会通过独家资源来增加自己的竞争优势,所以Deezer可能只是多了一个值得信赖的多金伙伴。

虽然Deezer暂时缓解了资金压力,但是如何拓展市场,获取更多的独立付费用户,仍然是一大挑战。毕竟Deezer的订阅用户仅380万,还远无法追上流媒体市场的大哥们,而亏损还在持续——仅2015上半年就亏损了1300万美元。

YouTube:先收购音乐营销平台,再6000万美元投资音乐人才计划,加速对音乐布局

2016年2月,YouTube宣布收购在线音乐营销平台BandPage,交易金额未透露。BandPage可以让音乐人在其上建立主页,陈列产品促进粉丝消费,可销售的商品包括预售门票、在线演唱会、周边产品、签名照等等。

随后在4月,YouTube以6000万美元的资金投资了名为“Foundry”的音乐人才计划,继续加强对独家内容的开发,加速对音乐的布局。此外,YouTube将会在自己的艺人列表中着重推广来自Foundry的音乐人。

面对各流媒体服务商的压力,布局音乐已经是YouTube的重中之重。据多家外媒报道,音乐内容已经占据了YouTube超过30%以上的流量份额。大概也因此,YouTube在2016年推出了自己的付费订阅服务YouTube Red,不过吸引用户方面,似乎不太顺利。

Google:收购FameBit,Google Music Play引入机器学习

作为YouTube的母公司,Google也为YouTube的事操碎了心。在2016年10月Google宣布收购FameBit,其专门被用于帮助YouTube视频创作者更好地与广告客户合作。

收购FameBit同时也是为了帮助原创视频创作者获得更多的广告收入。一直以来,YouTube都因给艺人的报酬过低而备受指责,迫使Google和YouTube重新考虑这一问题。

除此之外,2016年11月谷歌推出了新改版的Google Play Music(以下简称GPM),机器学习(machine learning)技术成为了改版后GPM的最大亮点。GPM的这一动作也可以看作是谷歌在2015年收购Songza的结果,而Songza则在被“吸收”之后关闭。

BMG:继续全球扩张

2016年是BMG继续扩张的一年,多次版权的收购,使其进入了拉丁语、西语等市场。在其母公司Bertelsmann在2016年9月公布的财报数据显示,BMG2016年可能创造近5亿美元营收,并且利润率首次达到18%。公司表示,上半年值得提及的交易包括签下了包括Pink Floyd的Roger Waters在内的大量曲库版权。而近几年其疯狂的并购行为,也让BMG在行业名声大噪。

1、购买ARC曲库

2016年1月,BMG从富士音乐集团(Fuji Music Group)旗下音乐版权代理公司ARC购买了歌曲库,ARC拥有大量Chess Records唱片公司的歌曲,比如“Johnny B. Goode”、“Roll Over Beethoven”等等。

BMG从2010年开始管理ARC的曲库,ARC曲库是富士音乐集团2009年购买的。BMG作为富士音乐集团的全球合作商,在全球范围代理其歌曲,除了日本和东南亚地区。在日本和东南亚,由富士自己管理。

2、拓展西语拉丁语音乐市场

2016年1月消息,BMG从音乐版权代理公司Nova和西班牙语电台Lirics & Music购买了西班牙语曲库,以此拓展BMG在拉丁语和西语市场的发展。

在这次购买后,BMG拥有了90年代名声大噪的西班牙语专辑《Macarena》。《Macarena》在1996年发行,当时仅在美国就有400万张的销量,在Billboard单曲榜上维持了14周的冠军。另外,新加入BMG的歌曲也主要都是80、90年底西班牙的流行音乐。

3、投资drum & bass厂牌,助其在英国继续发展

2016年2月消息,BMG投资了一家drum & bass风格的传奇厂牌Ram Records,在帮助其继续英国发展的同时,还保护了该厂牌的独立性。

4、收购独立厂牌The End Records

2016年7月,一家位于纽约的独立厂牌The End Records也被BMG收入囊中。

该厂牌成立于1988年,专注于摇滚、金属、独立音乐和电子乐,旗下知名的音乐人包括Better Than Ezra、Billy Talent和Dead Letter Circus等。作为此次收购的一部分,该厂牌整个曲库以及未来将要发布的音乐作品都将纳入BMG。不过The End Records将继续保持与旗下各音乐人原有的合作关系。

5、拿下BBC曲库扩充影视音乐资源

2016年8月,BMG公司成功买下了部分BBC全球音乐发行曲库的使用权,这份曲库包含了如《Luther》,《Mrs Brown’s Boys》和《Frozen Planet》等BBC热门剧集的配乐和主题曲。

此次交易预计涵盖了约1000项版权,《Doctor Who》和《Wolf Hall》的配乐也同样包含其中。涉及交易的曲库作品几乎都出自名作曲家之手,例如Ty Unwin、Murray Gold、George Fenton、Paul Englishby和Debbie Wiseman。

SFX娱乐:破产困境后再出发

1、正式破产,重组后再次上路

2016年2月1日,SFX娱乐在美国递交了破产申请。SFX的国际运营子公司不包括在申请破产的名单中。

申请破产后,可以帮助SFX消除3亿美元的债务,同时SFX也发布了全新的重组支持协议。老板Robert Sillerman作为破产程序的一部分辞去CEO的职务,但仍然是公司的董事长。

SFX表示,它已经与那些未偿还的特设债券持有者们签订了一个协议,所欠债券持有人的股权将可转换为新的私有SFX一部分债券。另外,这些特设债券持有者已经同意额外向DIP提供高达1.15亿美元的融资,让SFX能够在未来的几个月正常运作。

2、困境中继续卖家当

在2016年2月递交了破产申请后,SFX娱乐正式宣布将旗下票务资产Flavorus以400万美元的“最高或者最好”价格卖给Vivendi美国票务公司。

这一次出售Flavorus的消息仅在SFX卖了Fame House的两周之后,Fame House以100万美元现金和40万美元其他资产的价格,卖给了环球音乐集团。

此前SFX还有有计划卖掉自己的核心资产Beatport,但后来该计划被停止,转而调整Beatport的业务,将烧钱的流媒体服务、活动业务都关掉,集中其最主要的线上商店业务。

3、走出破产泥潭

2016年12月11日,陷入破产泥潭的舞曲推手SFX娱乐公司更名为LiveStyle, Inc.,并由前AEG Live董事长Randy Phillips出任CEO。

未来,LiveStyle计划将制作及主办北美、欧洲、南美、澳大利亚以及亚洲的多个电子音乐节。此外,LiveStyle旗下还拥有Paylogic和Beatport两家公司的多数股份(Paylogic是一家在线票务平台,Beatport则是一个EDM在线音乐商店,为用户提供下载及流媒体服务)。

环球音乐:继续版图扩张

1、收购英国金属厂牌Candlelight

2016年1月,环球音乐集团子公司Spinefarm收购了一家英国金属厂牌Candlelight,收购价格未知。

这次交易是自环球2014年4月收购Eagle Rock娱乐之后,又一次在音乐方面的重大收购项目。再早两年,环球想以12亿英镑收购百代唱片,但因欧盟严苛的反垄断条件不得不舍弃Parlophone唱片集团,将其从百代中拆分卖给了华纳。

2、收购SFX旗下Fame House

2016年5月消息,环球音乐集团以100万美元的价格收购了舞曲活动推手SFX娱乐旗下的数字营销代理公司Fame House,并同意承担其40万美元的债权及负债。

Fame House一直致力于帮助艺术家和演艺人员接触更多的受众,并帮助他们与粉丝建立更好的沟通桥梁。该公司著名的客户包括说唱巨星Eminem、DJ大咖Tiesto和雷鬼歌手Matisyahu等。

3、收购日本大型音乐公司Office Augusta

2016年12月消息,环球音乐集团宣布将收购日本音乐公司Office Augusta,收购价格未知,交易于2017年1月6日正式生效。

Office Augusta主要业务包括唱片录制、音乐版权代理、演出主办及艺人经纪。目前,Office Augusta拥有近1,800首歌曲的版权,管理着19名歌手的经纪。并入环球音乐之后,Office Augusta也将从日本传统的短期授权模式逐渐向长期版权管理模式转变,从而更好地持续开发作品价值。尤其是随着流媒体在日本逐渐兴盛,持续开发作品版权价值正变得越来越重要。

索尼音乐:未来还将继续积极寻求收购

2016年,索尼花了不少时间和金钱在收购上,比如它在年初时收购了欧洲最重要的独立厂牌和艺人服务公司之一Essential Music,8月又收购了世界最大的舞曲独立厂牌Ministry of Sound……不过,索尼的收购之路并不会就此停止。

据外媒MBW报道,这家全球音乐巨头向其投资者表示,它将继续“积极寻求收购及建立合资公司,以实现更好的投资组合”。

索尼的这一决定大约发生在收购德国重金属厂牌Century Media的一年之后,当时的索尼还以2亿美元的收购价拿下了分销公司The Orchard的全部股份,而在之前其持股比例仅有50%。

2016年3月15日,索尼还以7.5亿美元收购了迈克尔·杰克逊所拥有的Sony/ATV音乐版权代理公司50%的股份,这使得索尼成为了一个横跨多项业务的强大组织。

华纳音乐:巩固亚洲市场,为歌单战争蓄力

1.收购印尼独立音乐厂牌ISS曲库

2016年6月,华纳音乐收购了印尼独立音乐厂牌ISS的曲库,同时华纳音乐旗下的版权代理公司Warner/Chappell也延长了与印度版权代理公司Times Music的合约。该合约签订后,Times Music不仅将继续帮助WCM处理在印度的版权代理业务,也将首次独家代理WCM在孟加拉国、尼泊尔、巴基斯坦以及斯里兰卡的版权业务。 

这次收购也是在2013-2016三年来第六次重大收购。前五次分别是:2013年收购了EMI旗下的Parlophone Label Group,同年又先后收购了俄罗斯第一家独立厂牌兼音乐集团Gala Records以及南非原本合资的Gallo Records。2014年收购了中国音乐公司金牌大风集团(Gold Typhoon)之后,于2016年又收购了波兰历史最悠久的唱片公司Polskie Nagrania。 

2.收购X5音乐集团

在与VR科技公司合作、收购印尼独立厂牌之后,华纳音乐在2016年6月又收购了瑞典的数字编制公司X5音乐集团,具体的财务信息并没有被透露。

X5音乐集团成立于2003年,致力于以冷门音乐和特别音乐类型为基础打造歌单和曲库,并将版权授权给其他音乐流媒体服务商和音乐下载平台。 

同时,在歌单方面,除了收购,2016年2月华纳旗下的歌单网站Playlists.net推出了一个新的个性化音乐App“Playlist A Day”。旨在为Spotify的订阅用户提供一个每日更新的高品质歌单,并直接送达用户的手机,歌单的筛选则由Playlists.net的编辑团队进行。 

可见,无论是直接动作还是变向蓄力,显然,歌单战场将会是华纳音乐继续布局的重点所在。 

Live Nation:拓展演出市场

1、收购南非领先音乐会主办Big Concerts

2016年2月消息,Live Nation获得南非领先音乐会主办Big Concerts的控股权,收购价格未知。此次收购完成之后,Live Nation在全球的足迹已经遍布38个国家,而这次收购又把Live Nation带到了一个新的大陆。

2.收购Bonnaroo创办公司之一AC Entertainment

2016年11月消息,Live Nation收购田纳西州诺克斯维尔演出主办公司AC Entertainment的多数股份。AC Entertainment因在2002年与活动策划及营销公司Superfly联合创办波纳若音乐艺术节(Bonnaroo Music and Arts Festival)而著名。

对于Live Nation来说,此次收购AC Entertainment也意味着它将在诺克斯维尔和查塔努加拥有更多话语权,同时也是它向美国东南部、尤其是二三级音乐市场进军计划的一部分。

3.收购瑞典摇滚音乐节,扩大音乐节版图

2016年11月23日,Live Nation收购了瑞典最受欢迎、同时也是历史最悠久的音乐节之一瑞典摇滚音乐节的多数股份。至此,Live Nation在瑞典已运营有6个音乐节。

目前,Live Nation已在全球范围内投资了超过80个音乐节,具有代表性的包括Governors Ball、Lollapalooza、Bonnaroo、Austin City Limits、Electric Daisy Carnival、T in the Park、Reading、Leeds和Rock Werchter等等。

Songkick:8轮融资,高科技票务工具被持续看好

2016年8月来自Access Industries 1500万美元的融资,已经是Songkick的第8轮融资,Access Industries也早已是Songkick的股东之一,同时也是华纳音乐集团的所有者。

自2015年与CrowdSurge合并之后,Songkick因其高科技票务工具迅速名声大噪。其票务工具不仅完善了艺术家搜索功能,更有助于减少卖给黄牛的门票数量,为乐迷们提供了便利。

而在2015年与Crowdsurge合并之后,Songkick扩大了其票务与搜索业务,现在其票务已经覆盖60多个国家,每个月有超过1200万乐迷使用。

迄今以来,Songkick经历了8轮融资,其融资金额已累计达5762万美元。Songkick种子轮的资金来自美国知名创业孵化器Y Combinator,2008年3月,它获得来自Betaworks、SoftTech VC、The Accelerator Group等三家投资机构的天使资金110万美元,2008年12月,Songkick又获得了Index Venture的A轮资金350万美元。此外,在2011年2月,它还接受过一笔200万美元的风险投资。

电商巨头ebay收购Ticketbis,加速布局全球票务市场

2016年5月消息,电商巨头ebay宣布收购了总部位于西班牙毕尔巴鄂的在线票务网站Ticketbis。

ebay的总裁兼首席执行官Devin Wening表示,此次选择收购Ticketbis,就是为了进一步扩张ebay旗下在线票务网站StubHub的服务范围。两者的结合可以为全世界的粉丝带去更多的机会去享受更加丰富的活动。”

Guvera:债台高筑,IPO计划失败

2016年6月消息,原本计划在7月登陆澳洲证券交易所的Guvera在音乐流媒体IPO的道路上失败了。

计划中,该公司向投资者提供的买进价为每股1澳元,预计总筹资额可达到4000万至8000万澳元(即2900万至5800万美元)。然而在2016年6月17日,澳洲证券交易所却叫停了这一上市计划。

这一举动无疑使Guvera陷入困境,同时也给如今风起云涌的数字音乐市场带来诸多启示。从2015年Deezer的IPO在巴黎延期以及今年Pandora遭受数十亿的市值损失,这些都是国际金融市场发出的明确信号:冒着高盈利风险但仍持续亏损的音乐科技公司,想要以IPO的方式募集资金之前必须思虑再三。

初创公司8tracks Radio股权众筹获3000万美元融资

2016年6月,作为2008年成功上线的网络音乐电台,8tracks Radio宣布公司正式通过众筹平台SeedInvest以股权众筹的方式向大众筹集了1100万美元的资金。

在完成众筹前,8tracks的财务状况并不理想。才烧完了150万美元的种子融资之后,利用债券融资从硅谷银行获得了250万美元的资金以解决公司资金短缺。随后,该公司放弃了依附投资巨头,转而瞄准了小的放款人。

8tracks能得到这些普通投资人早期承诺的一部分原因在于,公司始终能吸引到一批参与度极高的核心受众,他们会创建并完善自己的歌单,并与他人进行分享。

独立音乐人发现平台TuneGo完成360万美元A轮融资

2016年12月消息,独立音乐人发现平台TuneGo已宣布完成360万美元的A轮融资,交易具体信息未公布。

据了解,TuneGo主要致力于为独立音乐人提供展示作品、从而获取潜在粉丝的平台,同时也帮助他们获取诸如音乐制作人、唱片业高管等有助于自身事业发展的业内资源。事实上,TuneGo为这些高管每人提供了专门的客户端,以便他们发现有发展潜质的音乐人,查看音乐人的“TuneGo评分”,进而与之建立联系。

TuneGo的竞品主要包括Reverb、TuneCore和CDBaby等。就数字发行而言,绝大多数的音乐人可能都会想到iTunes、Spotify和SoundCloud这样的大平台,但这些平台可能并不适合独立音乐人,因为他们很难有被发现的机会,也很难得到可观的收入(于是各种小型音乐人服务品台应运而生)。

对于此轮融资的用途,TuneGO的联合创始人兼CEO John Kohl表示,“这轮融资将被用于快速扩大TuneGO的用户基础,提升平台技术、使之能够在目标市场发挥更大效用,并且完善我们整体的基础结构,更加深入探索音乐产业。”

Music Sales Group收购Le Chant du Monde旗下部分音乐版权,进一步巩固欧洲市场地位

2016年11月,Music Sales Group已于近日从大型独立音乐服务公司PIAS手中收购了法国唱片厂牌Le Chant du Monde的部分音乐版权。Music Sales Group是世界最大的印刷唱片版权代理商之一,此次收购将进一步巩固它在欧洲版权代理市场的地位。

PIAS方面表示,今后仍将保留对Le Chant du Monde录制音乐资产的所有权。

ReverbNation收购音乐市场研究网站Audiokite

2016年11月5日消息,艺人服务平台ReverbNation宣布已完成对音乐市场研究网站Audiokite的收购,后者已被整合进ReverbNation原有的“Crowd Review”产品中,具体收购价未知。

ReverbNation则由Mike Doernberg等人创办于2006年,主要致力于为音乐人提供职业管理及市场营销工具,目前约有400万名音乐人用户。并已成功为Walk The Moon、Rachel Platten和The Record Company等音乐人的早期事业提供了帮助。收购Audiokite之后,ReverbNation将利用其技术进一步加强自身的评价体系。

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