债台高筑的Guvera启动IPO计划,未来能否咸鱼翻身?

许梓烁  | 音乐财经CMBN |  2016-06-06 08:00 点击:
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近日,澳大利亚流媒体服务商Guvera对外宣布,将在下个月通过澳大利亚证交所启动IPO,计划筹资8000万澳元(约合5800万美元),并在此基础上保留了2000万澳元(约合1450万美元)的新股认购权。

近日,澳大利亚流媒体服务商Guvera对外宣布,将在下个月通过澳大利亚证交所启动IPO,计划筹资8000万澳元(约合5800万美元),并在此基础上保留了2000万澳元(约合1450万美元)的新股认购权。在Guvera的IPO招股说明书中,其股票发行价定为每股1澳元。目前,Guvera的总市场价值估计介于4000万澳元到8000万澳元之间。

作为一家成立于2010年、靠MP3下载网站起步的年轻公司,Guvera如今已发展成为一家成熟的流媒体服务公司。早在去年,Guvera便已经完成了1亿澳元的Pre-IPO融资。

然而,Guvera依然处在持续亏损的状态,甚至还亏欠唱片公司等内容供应方一大笔钱。为了保证公司在IPO准备过程中能够正常运营,Guvera与其主要债权方达成了一项“债务偿还计划”。据了解,这项计划中所含债务达1950万澳元(约合1400万美元),其中包括Guvera亏欠澳大利亚税务局的80万澳元税费和一笔30万澳元的员工养老金负债。

根据公司的招股说明书,Guvera在去年一共损失8100万澳元,并预计在2016年财年内继续亏损5570万澳元。而招股说明书内的数据同时也表明,“随着在多个业务上投资力度不断加大,Guvera的运营亏损和营运负现金流预计将在未来进一步增大。”

可以说,7月份的IPO将是Guvera最后的“救命稻草”。一旦失败,Guvera将无力偿还其所欠债务,经营也将难以为继。Guvera在其IPO申请文件中也对潜在投资者提出了风险警告:“如果Guvera未能够筹到其所需要的额外资金的话,将很难继续保持其技术上的竞争力、追求更多的商业机会、服务用户、吸引和留住广告客户,其中任何一个问题都将可能阻碍Guvera商业计划的实施和战略目标的达成。”

尽管面临着巨大的债务压力,Guvera仍希望能够在7月中旬上市时市值达到5.88亿澳元。除了重要的投资项目之外,Guvera在全球市场上的运营状况也非常不错。目前Guvera的全球流媒体用户数达1400万,一共覆盖10个国家和地区,其中有一半的用户来自印度。不仅如此,Guvera在印尼、菲律宾和墨西哥等国家市场上也占据着非常重要的位置。

“由于流媒体服务的市场需求不断上升,再加上无线宽带网络的迅速普及和智能移动设备的高市场渗透率,Guvera也正积极寻求在美国市场扩张的机会。”Guvera公司负责人表示。据了解,目前Guvera在美国仅拥有26.6万名注册用户。

在IPO招股说明书公开之前,Guvera的董事长Phil Quartararo曾对外表示,公司未来发展的重心将放在移动数字广告业务上,“Guvera的收入模式与社交媒体平台非常相似,”Phil Quartararo谈论道,“音乐产品的推广实际上是一种大众市场服务,我认为Guvera是最有可能从数字广告爆炸式增长中获利的音乐服务公司。”

对于拥有多项数字广告专利的Guvera来说,其“Brand Channel”广告模式将成为未来十分有利的竞争优势。

无论是成功完成IPO咸鱼翻身,还是继续深陷债务泥潭,2016年对于Guvera来说将是至关重要的一年。

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