Spotify获10亿美元可转债融资:苹果,你看到哥的野心没?

BOX先生  |  2016-03-30 16:10 点击:
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Spotify已经获得了美国最大的股权投资公司德州太平洋集团(TPG)、对冲基金Dragoneer投资集团以及高盛的客户10亿美元的转债融资(Convertible Debt Financing)。

据路透社和华尔街日报消息,Spotify已经获得了美国最大的股权投资公司德州太平洋集团(TPG)、对冲基金Dragoneer投资集团以及高盛的客户10亿美元的转债融资(Convertible Debt Financing)。

作为融资的回报,Spotify向投资者作出了数项与IPO关联的严格保证。据知情人士透露,如果Spotify明年IPO,TPG和Dragoneer将能够以IPO发行价的80%将债券转换成股票。如果推迟一年,折扣每六个月增加2.5个百分点。

Spotify同时还同意向投资人提供5%的年息,之后每六个月增加1%,上限为10%。此外,TPG和Dragoneer还被准许在Spotify首次公开招股90天之后开始售股套现,而不是与Spotify的员工和其他投资人一样等待180天的“禁售期”解禁后再抛售股票。

这也就意味着,如果Spotify表现不佳,这些条款很有可能让其蒙受巨额损失。知情人士表示,Spotify银行账户上仍有近6亿美元,其实融资需求并不是那么紧迫。可见Spotify做出这样的选择是对自己多有信心了。

此外,这样的选择对Spotify也并非只有压力,通过转债融资而不是股权融资,Spotify既能够强化自己的资金储备,又能够避免引发估值下调,影响公司的发展和人才的引进。而且,假如Spotify IPO进展顺利,可以大幅提升估值,那么上述折扣和提前出售条款也将有所调整。

不仅如此,此次融资还可以为Spotify提供收购的机会。Tidal、Pandora甚至SoundCloud都可能会是Spotify的潜在收购对象。

Spotify正在面临越来越大的竞争,尤其是依靠拥有巨额资金苹果公司的Apple Music,能否更快地吸引用户就成为了Spotify保持领先地位的关键所在。

Spotify已成立近10年,这笔交易完成之后,Spotify累积融资共计25.6亿美元。去年,公司的估值达到了85亿美元。

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